Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а в глазах ребёнка появляется пугающая пустота.
Теперь ей предстоит не только нести слово Божье местным жителям, но и сражаться за душу собственного ребёнка. Тьма сгущается, древние суеверия оживают, а вера подвергается жестокой проверке. Сможет ли она спасти сына, когда само зло, кажется, вышло на охоту?