Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный химический комплекс японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсенал с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведчиков. Им предстоит обнаружить завод. В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения миссии разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв идёт напролом — японский генерал готов взорвать подземные склады, похоронив всё вокруг.
