Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим упрямством и острым нюхом на преступников.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района и сотен людей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они идут по следу, который ведет в самые темные уголки города.